Der LeanVal Equity Protect Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die nach Aktienrenditen bei begrenzter Schwankung suchen und bietet eine Aktienstrategie mit effektiver Absicherung gegen starke Kurskorrekturen – für eine langfristig höhere Performance: Der neue Fonds kombiniert dazu eine fundierte Auswahl attraktiver europäischer Aktien mit einem aktiven Risikomanagement, bestehend aus den seit über 20 Jahren bewährten Optionsstrategien der LVAM AG.
Im Zusammenwirken soll sich ein besseres Rendite-Risiko-Profil ergeben als bei reinen Aktieninvestments üblich. Die Absicherung des Aktienportfolios erfolgt durch einen systematischen, rollierenden Long-Put, der kontinuierlich implementiert wird und das Sicherungslevel wiederkehrend anpasst.
Diese Art der Portfolioabsicherung ist anderen Ansätzen der Risikosteuerung überlegen, aber nicht billig. Daher ergänzt der LeanVal Equity Protect Fonds das Aktieninvestment und dessen Absicherung noch um einen dritten Baustein: eine aktive Optionskomponente, welche die Absicherungskosten bei mittleren Marktschwankungen refinanzieren soll. Diese Kombination aus Aktien, Absicherung und unabhängiger Finanzierung in einem Produkt ist kapitaleffizient und bietet daher eine Komplettlösung für das Thema „abgesichertes Aktieninvestment“. Im Idealfall können durch die Finanzierung die langfristigen Absicherungskosten kompensiert werden, womit der sonst übliche negative Effekt auf die langfristige Aktienrendite entfällt.
Das Research für die systematische Aktienauswahl aus dem Universum des Stoxx Europe 600 liefert die LeanVal Research GmbH. Dort erfolgt ein Bottom-Up-Screening mit Hilfe der hauseigenen Research-Plattform. Die Analyse beruht auf branchenspezifischen Bewertungsverfahren. Etwa 60 Kennzahlen pro Aktie dienen als Grundlage der Aktienselektion. „Der Multifaktoransatz der LeanVal Research nutzt eine Gleichgewichtung der fünf Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum, um langfristig eine stabile Aktienselektion in unterschiedlichen Marktphasen zu liefern“, so Artur Kampik, Managing Partner der LeanVal Research GmbH.
In Summe entsteht eine komfortable Lösung für Anleger, die an der Performance einer europäischen Multifaktor Aktienselektion partizipieren wollen, bei zugleich prognosefreier Absicherung, um so auch in Krisenzeiten robust aufgestellt zu sein.
Die LeanVal Asset Management AG ist selbst mit eigenem Geld in all ihren Fonds investiert, so auch beim LeanVal Equity Protect. Damit stellt das Unternehmen die Interessengleichheit des Fondsmanagements mit seinen Anlegern sicher. „Gemeinsam mit den Investoren meistern wir die aktuellen Herausforderungen bei der Kapitalanlage. Als Anbieter von Alternativen abseits von reinen Aktien- oder Rentenanlagen leisten wir unseren Beitrag und helfen mit unseren Lösungen, die Ziele unserer Kunden zu erreichen“, so Thomas Wiegelmann, Vorstand der LeanVal Asset Management AG.
