Cleaninvest Pro: Detaillierte Nachhaltigkeits-Analysen für Vermögensberater

Im Herbst 2019 startete das niederösterreichische Social Impact Unternehmen ESG Plus mit CLEANVEST.org eine kostenlose Vergleichsplattform für Privatanleger, mit der Fonds umfassend auf ihre Nachhaltigkeit überprüft werden können. Nun folgt mit CLEANVEST PRO ein neues Service, das speziell für die sich ändernden Bedürfnisse von Vermögensberate entwickelt wurde.

Während nachhaltiges Investieren bei Privatanlegern immer mehr an Bedeutung gewinnt, ringen Vermögensberater: vor allem nach qualitativ hochwertigen Daten zur Nachhaltigkeit ihrer Anlageprodukte. Hinzu kommen zahlreiche branchenspezifische Regulierungen, wie etwa die im August diesen Jahres aktualisierte MiFID II-Richtlinie. Diese schreibt vor, dass Vermögensberater ihre Kunden fortan auch nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen müssen. Bei der Auswahl eines passenden Anlageprodukts fehlt es den meisten Vermögensberatern jedoch oftmals an geeigneten Instrumenten, um Anlageprodukte effizient zu überprüfen und bewerten zu können.

Armand Colard, CEO von ESG Plus: „Viele Vermögensberater sind nach wie vor auf oberflächliche Fonds-Factsheets und veraltete Programme angewiesen. Diese berücksichtigen weder die notwendige Datentiefe noch sind sie besonders anwenderfreundlich. Das erschwert die Kundenberatung.”

Online Tool mit Fokus auf Transparenz und Individualisierung
Mit CLEANVEST PRO will ESG Plus nun genau diesem Problem entgegenwirken. Vermögensberater erhalten über die Plattform Zugang zu einer der größten und umfassendsten Fonds-Datenbanken. Anhand von speziell entwickelten Nachhaltigkeits-Kriterien und flexibel anpassbaren ESG-Filtern, können Fonds exakt nach den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Kunden identifiziert werden. So wird sichergestellt, dass sich diese auch tatsächlich mit den persönlichen Werten der einzelnen Kunden decken, und Greenwashing-Fallen vermieden werden. „Unsere Umfragen haben gezeigt, dass rund 80 % der Kunden, die eigentlich gerne nachhaltig investieren wollen, dies derzeit nicht tun. Grund dafür ist in erster Linie der fehlende Informationsgrad zu den einzelnen Anlageprodukten. Mit CLEANVEST PRO wissen sowohl Vermögensberater als auch deren Kunden ab sofort genau wie nachhaltig ein Fonds tatsächlich ist”, so Colard.

Bewertung anhand von 36 Nachhaltigkeits-Kriterien
Den Kern der jeweiligen Fondsbewertung bildet dabei das etablierte CLEANVEST-Rating, bestehend aus zehn für Privatinvestoren besonders relevanten Kriterien. Für die Gesamtbewertung eines Fonds werden alle enthaltenen Positionen einzeln anhand dieser Kriterien überprüft und mit einer Zahl zwischen 0 und 10 bewertet, wobei 10 den besten und 0 den schlechtesten Wert markiert. In CLEANVEST PRO werden zudem weitere 26, für die Kunden individuell auswählbare, Kriterien angeboten. Dazu zählen sowohl positive Geschäftstätigkeiten wie Bildung und Gesundheit oder der Einsatz grüner Technologien, als auch negative Vorfalls- und Ausschlusskriterien wie etwa der Einsatz von Kinderarbeit, Diskriminierung von Frauen, Investments in fossile Energien oder die Produktion von Waffen. So kann schlussendlich auf einen Blick eingesehen werden, wie nachhaltig ein Fonds tatsächlich ist und welche Kriterien negativ oder positiv ausschlagen. Weiters ist auch je Kriterium sichtbar, welche konkreten Positionen im betreffenden Fonds für die Bewertung verantwortlich sind.

CLEANVEST PRO hilft für jeden Kunden den passenden Fonds zu finden
Die Plattform berücksichtigt aktuell knapp 4.000 unterschiedliche Anlageprodukte. Dazu zählen unter anderem Aktienfonds, Anleihenfonds, Mischfonds oder auch ETFs. „Wir sind fest davon überzeugt, dass jeder, der sich dazu entscheidet, sein Geld am Kapitalmarkt zu investieren, auch einen wesentlichen Beitrag hin zu einer klima-, umwelt- und sozialverträglichen Welt schaffen kann. Mit CLEANVEST PRO vereinen wir deshalb, was aus Sicht vieler Privatinvestoren zusammengehört: Geld und Werte”, setzt Colard fort. Für alle Vermögensberater, die in den letzten 36 Monaten gegründet haben, sowie für all jene, die einen ausschließlichen Fokus auf nachhaltige Veranlagung setzen, bietet ESG Plus zudem einen 50 % Rabatt auf alle CLEANVEST PRO Pläne.

Über ESG Plus
ESG Plus ist ein niederösterreichisches Social Impact Unternehmen, das sich auf nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt spezialisiert. Die Kernkompetenz von ESG Plus liegt in der Messung des Impacts von Investmentprodukten und der Evaluierung dieser nach strikten sozialen, ethischen sowie ökologischen Kriterien. Das Serviceangebot umfasst unter anderem ESG-, Impact- und SDG-Analysen für Einzeltitel, Portfolien oder Fonds. Neben dem klassischen B2B-Geschäft betreibt ESG Plus zudem zwei verschiedene Online-Plattformen. CLEANVEST PRO dient als Vergleichsplattform für Fonds-Bewertungen für Unternehmen und CLEANVEST.org als eine kostenlose Vergleichsplattform für Privatanleger*innen.

Über CLEANVEST PRO

CLEANVEST PRO ist ein Produkt des mehrfach ausgezeichneten österreichischen Social Impact Unternehmens ESG Plus. Die SaaS Plattform bietet eine einfache, leistbare, qualitativ hochwertige und kommerziell nutzbare Lösung für Nachhaltigkeitsbewertungen und -Daten von Fonds. Das Angebot richtet sich dabei primär an Vermögensberater, Family Offices und Asset Manager.

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